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九云水 2018-03-19 18:19

三星70亿美元砸向西安建NAND生产线的醉翁之意

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      小刀马
      
      
      
      近日,有消息称,三星电子公司预计未来三年将投资70亿美元,以提升其位于中国西安市的NAND内存芯片生产。早在7月初,当三星电子公司宣布在韩国投资186亿美元时,该公司曾表示它将在其西安的NAND工厂增加一条生产线。但是,当时并没有确定投资额。不过,三星称,“这笔投资旨在满足中长期日益增长的NAND闪存芯片需求。”三星西安厂现有第一产线是在2014年兴建,月产12万片NAND内存晶圆,若加上规划中的第二产线,产量将达20万片。
      
      
      
      来自市场研究公司IHS最新研究数字显示,三星电子公司在第二季度全球NAND闪存芯片营收中占据38.3?场份额。中国正在设法开发自主内存芯片生产线,但是要能够和现有的内存芯片制造商展开有力的竞争,可能还需要一段较长时间的等待。不过,中国手机厂商的快速崛起对于内存芯片的需求却很大,因此这个市场也预示着极大的发展机会。有消息称,三星不断地在中国大陆建厂并加大产能,主要是将生产较低端芯片,多数供应于中国手机市场,而韩厂将专注于生产高端芯片。还有一种分析称,3D NAND工艺难度高,且需求相当强劲,主要制造大厂均表示未来三年的产能仍无法供应,因此三星增产3D NAND芯片,是看好在3D NAND芯片取得较佳机会,未来在这个市场将获得更多的增长,不过随着西部数据和东芝在芯片市场的收购即将尘埃落定,对于三星也构成了一定的压力。三星加大在中国市场的布局是不是也是在警惕着这种竞争变局的出现?
      
      
      

      
      之前,三星电子就曾宣布,其最新64层256GB V-NAND快闪记忆体已进入量产。64层V-NAND快闪记忆体被称为第四代V-NAND晶片,三星64层V-NAND快闪记忆体传输速度达每秒1Gb,市面上同类型记忆体产品中无人能出其右。若与48层产品相比,64层快闪记忆体的省电效能约高出三成,可靠性则增加约两成。此外,三星还计划推出容量达1-Tbit的V-NAND芯片,以及采用其现有芯片的高密度固态硬盘(SSD)。三星的Tbit NAND可支持高达每秒1.2Gbits的数据速率,并在一个堆栈32颗裸晶的封装中支持高达4Tb容量。根据SIA的数据显示,2016年全球半导体的总销额为3400亿美元,其中Logic器件的收入占最大头,高达915亿美元;存储则紧跟其后,总营收为768亿美元。在主流的存储产品市场,三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士和Intel几乎垄断了全球所有的NAND Flash市场。
      
      
      
      这样看来,三星加大在中国西安的投资,背后的目的也在“隐约闪现”。毕竟,全球排名第二、第三的NAND芯片供应商有可能成为一家。据悉,西部数据CEO正在东京敲定收购东芝内存芯片业务的协议。西部数据和东芝计划在8月31日之前宣布这项交易,届时东芝董事会将召开会议。据悉,包括西部数据、美国私募股权公司KKR & Co及日本政府投资机构在内的一个集团,将为东芝内存芯片业务提供约1.9万亿日元(合173亿美元),西部数据通过可转换债券发行了1500亿日元。众所周知,除了三星之外,东芝和西部数据都是全球闪存芯片巨头。2016年第四季度数据显示,东芝在全球NAND闪存市场份额为18.3?仅次于三星电子的37.1?西部数据市场份额为17.7?排名第三。一旦二者合并,那么将“无限”接近三星的市场份额,这对三星来说,无疑是构成了一定的压力,扩大产能,加紧布局,提升技术拓展空间和成品率自然是三星追逐的目标。
      
      
      

      
      东芝之所以要出自己的闪存业务,其实也是有点无奈,毕竟,闪存芯片业务是东芝的优质资产,东芝急于出该业务是受资金压力所迫。众所周知,东芝此前通过收购西屋电气进入美国核电建设市场,但西屋电气因收购美国资产爆出重大失误,导致东芝减记资产数十亿美元,公司股价暴跌,并陷入资不抵债的境地。东芝2016财年年报显示,截至2017年3月31日的2016财年,公司净亏损达9657亿日元(约合88亿美元)。无奈之下,东芝急需出闪存芯片业务弥补这一亏损,以避免公司在明年3月底在东京证券交易所退市。
      
      
      
      之前,市场一度还有传闻称富士康、美国芯片制造商通、贝恩资本牵头的三大财团参与东芝闪存芯片业务的竞购。据悉富士康牵头的财团,包括苹果、戴尔和金士顿等公司,其开出的收购价是3万亿日元(约合270亿美元)。不过最终因为种种原因未果,如今西部数据的机会更大一些。而且二者合并之后,对三星的一股独大势必带来极大的挑战。
      
      
      

      
      一旦西部数据能够收购来东芝的闪存芯片业务,那么或许会迎来一次新的转型。其实,西部数据曾经历过多次转型,在过去十五年内,共经历了三个发展阶段:第一阶段是从2002到2007年,西部数据对HDD机械硬盘运营模式以及发展方向进行整合;第二个阶段是从2008到2015年,完成对HGST的收购,成功转型为客户导向型的公司,并在机械硬盘和固态硬盘实力大幅提升;第三阶段是从2016完成对闪迪公司的收购后,西部数据旗下存储产品变得更加多元化,产品逐渐向消费级移动芯片方向发展。一旦和东芝谈拢,那么或许会迎来自己的第四次转型。而且将和三星形成更多的竞争机会。
      
      
      
      当然,三星在NAND芯片市场的能力还是有目共睹的。根据产业研究公司IC Insights出具的最新分析报告,DRAM和NAND芯片的全球销额可望创下历史新高,而韩国芯片厂可望成为这波产业荣景的最大受益者。急涨的芯片平均出货价格(ASP)是销额缔造佳绩的主要原因,DRAM和NAND芯片价格自2016年下半年开始起涨,并逐季成长至今年上半年。今年第二季DRAM芯片平均出货价格较去年第三季大涨16.8?NAND芯片价格在这段期间内则上涨11.6?虽然我们的手机厂商的出货量在全球都位居前列,但是我们的厂商在上游产业链方面一直受到“压制”,究其缘由就是因为我们在上游芯片市场没有自己的话语权和技术储备,受辖制就在所难免,在这方面,苹果不断地扶持更多的上游厂商也是有意在规避受到三星的影响,毕竟二者在手机终端产品上也是直接竞争关系,而三星无疑是最大的受益者,即使在手机市场本身没有获得绝对的优势,但是在供应链市场的领先地位是短时期内无人能够撼动的。
      
      
      
      



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